海天味业

“酱油茅”佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“海天味业”，603288）拟赴港上市。

12月11日晚间，海天味业发布公告称，公司于2024年12月11日分别召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等议案。

“为进一步推进全球化战略，提升国际品牌形象和综合竞争力，公司拟发行H股股票并申请在香港联合交易所有限公司（下称‘香港联交所’）主板挂牌上市。”海天味业公告进一步指出，“公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市。”

不过，海天味业在公告中强调，截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上市的具体细节尚未最终确定。本次发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。

公告显示，股票种类和面值方面，海天味业本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的H股普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为1.00元。

发行及上市时间方面，海天味业公告表示，公司将在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行及上市时间由股东大会授权董事会及其授权人士根据国际资本市场状况和境内外监管部门审批、备案进展及其他相关情况决定。

发行方式方面，为香港公开发售及国际配售新股。具体发行方式将由股东大会授权董事会及其授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案及市场情况等确定。

发行规模方面，海天味业公告称，在符合香港联交所最低发行比例、最低流通比例等规定或要求（或获豁免）的前提下，结合公司自身资金需求及未来业务发展的资本需求确定发行规模，本次拟发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的10%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。

“最终发行规模由股东大会授权董事会及其授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案及市场情况确定。”公告进一步指出。

定价方式方面，海天味业公告表示，本次H股发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力、境内外资本市场以及发行风险等情况下，根据国际惯例，通过市场认购情况、路演和簿记结果，采用市场化定价方式，由股东大会授权董事会及其授权人士和整体协调人共同协商确定。

官网资料显示，海天味业是专业的调味品生产和营销企业，目前生产的产品涵盖酱油、蚝油、酱、醋、料酒、调味汁、鸡精、鸡粉、腐乳、火锅底料等十几大系列百余品种近1000规格，年产值过两百亿元。

业绩方面，2023年，海天味业营收为245.59亿元，净利润为56.27亿元。2024年前三季度，海天味业营收为203.99亿元，同比（与前一年同期相较）增加9.38%；归属于上市公司股东的净利润48.15亿元，同比增加11.23%。

股权方面，海天味业2024年三季报显示，截至报告期末，公司持股比例在5%以上的股东有2家，分别为广东海天集团股份有限公司和庞康，持股比例分别为58.26%、9.57%。

截至12月11日收盘，海天味业收报47.85元/股，涨0.89%。