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“为什么说有了第一次就有第二次”西部证券控为什么说有了第一次就有第二次股国融证券新进展：财务审计完成，进入股东大会审议阶段

西部证券股份有限公司（下称“西部证券”，002673）收购国融证券股份有限公司（下称“国融证券”）控股权事项有新进展。

11月20日晚间，西部证券发布公告称，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了确认收购标的公司最近一期审计结果的提案，根据相关规定，公司应在国融证券最近一期财务数据审计工作完成后，再次召开董事会审议确认本次交易相关事项并提交股东大会审议。

“国融证券2024年1-9月财务数据审计工作已完成，相关数据较此前已审议及披露的国融证券1-9月未审计财务数据不存在重大差异，不会影响本次收购国融证券控股权的估值和定价结果。”西部证券称。

6月21日，西部证券收购国融证券正式拉开帷幕，彼时西部证券公告表示，公司基于自身发展需要，筹划以支付现金方式收购国融证券控股权。

11月7日，西部证券发布公告称，公司拟通过协议转让方式，受让北京长安投资集团有限公司（下称“长安投资”）等8家公司合计持有的国融证券64.5961%股份。

澎湃新闻记者测算显示，根据3.3217元/股的转让价格，西部证券本次收购国融证券65.5961%的股权价格总价约为38.25亿元。

截至11月20日，西部证券收报9.02元/股，涨0.56%。

财务数据审计完成

西部证券表示，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了确认收购标的公司最近一期审计结果的提案。公司收购国融证券控股权的提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。

“截至本次董事会通知发出日，国融证券2024年1-9月财务数据审计工作已完成，相关数据较此前已审议及披露的国融证券1-9月未审计财务数据不存在重大差异，不会影响本次收购国融证券控股权的估值和定价结果。”西部证券称。

审计结果显示，2024年前三季度，国融证券营业收入为7.04亿元，净利润为0.47亿元。

同时，西部证券还在公告中表示，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了公司收购国融证券股份有限公司控股权相关授权事项的提案。

“会议同意提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步转授权公司经营层在有关法律法规范围内，全权办理本次收购国融证券控股权的全部事宜，包括但不限于开立相关账户、办理股东变更登记手续等工作。本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。”西部证券称。

约38亿元收购国融证券逾64%股份

11月7日，西部证券发布公告称，公司第六届董事会第十六次会议同意公司通过协议转让方式，受让长安投资等8家公司合计持有的国融证券11.51亿股股份（对应股份总数的64.5961%）。

“参考国融证券截至2023年12月31日经备案的评估值，经相关方协商一致，本次股份转让的价格为3.3217元/股；同意公司与相关方签署交易协议，该协议将于股东大会审议通过后生效。”西部证券表示。

澎湃新闻记者测算显示，根据3.3217元/股的转让价格，西部证券本次收购国融证券65.5961%的股权价格总价约为38.25亿元。

公告显示，本次收购交易，西部证券拟通过协议转让方式受让长安投资、杭州普润星融股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“杭州普润”）、天津吉睿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（下称“天津吉睿”）、诸暨楚萦投资管理中心（有限合伙）（下称“诸暨楚萦”）、北京同盛景富投资管理中心（有限合伙）（下称“北京同盛”）、横琴鑫和泰道投资管理中心（有限合伙）（下称“横琴鑫和”）、北京用友科技有限公司（下称“北京用友”）、宁夏远高实业集团有限公司（下称“宁夏远高”）等8家公司，分别持有的国融证券42.0747%、14.0252%、1.6830%、2.2578%、1.9747%、1.1220%、1.1220%、0.3366%股份。

对于本次收购，西部证券指出，本次交易符合公司战略规划，有利于公司优化资源配置，加强资源整合，进一步提高公司证券业务的影响力和市场竞争力，充分发挥公司现有业务优势与国融证券业务协同效应，有利于公司和投资者利益。

此外，西部证券进一步指出，由于本次交易标的资产的资产总额、资产净额和营业收入均未达到上市公司相应指标的50%以上，未达到重大资产重组标准，因此本次交易不构成上市公司重大资产重组。

国融证券去年营收为9.67亿元

国融证券（原日信证券有限责任公司）成立于2002年4月，注册资本为17.83亿元。公司主要股东包括长安投资集团、普润投资、内蒙古日信投资集团等国内知名大中型企业。

股权结构方面，公告显示，截至2023年底，国融证券持股比例在5%以上的股东共有2家。其中，长安投资持股比例高达70.61%，杭州普润持股比例为14.03%。

业绩方面，2023年，国融证券营业收入为9.67亿元，净利润为0.42亿元。

值得一提的是，公开资料显示，2016年国融证券曾以4.98元/股价格向杭州普润、天津吉睿企业管理咨询合伙企业、横琴鑫和泰道投资管理中心、北京用友科技有限公司、宁夏远高实业集团有限公司共5家主体发行3.26亿股，合计增资16.23亿元。因上市失败，2023年末，杭州普润针对国融证券IPO对赌补偿所提起的民事仲裁赔偿诉请获得胜诉。

2021年4月，青岛国资旗下青岛国信发展（集团）有限公司曾与长安投资集团达成意向，以68.42亿元总价对国融证券控制权发起收购，最终因未能获得上级国资批准流产。

西部证券今年第三季度净利润下滑53.74%

西部证券成立于2001年1月，注册地陕西省西安市，注册资本44.69亿元，实际控制人为陕西投资集团有限公司。2012年5月3日，西部证券首发A股股票在深圳证券交易所上市，是全国第19家上市的证券公司。

西部证券分别于2015年、2017年及2020年通过非公开发行股票、配股的方式完成三次资本运作，共募集资金近175亿元。截至2023年12月底，西部证券总资产962.21亿元，净资产281.23亿元。

股东方面，西部证券2024年三季报显示，截至报告期末，公司持股比例在5%以上的股东共有2家。其中，陕西投资集团有限公司持股比例为35.65%；上海城投控股股份有限公司持股比例为10.26%。

业绩方面，西部证券2024年三季报显示，今年第三季度，公司营业收入11.01亿元，同比下滑38.42%；今年前三季度，西部证券营业收入44.31亿元，同比下滑22.59%。

归属于上市公司股东的净利润（下称“净利润”）方面，2024年第三季度，西部证券净利润为7515.26万元，同比下滑53.74%；前三季度净利润7.29亿元，同比下滑16.82%。