【市场数据】

截至11月27日收盘，上证综指涨1.53%，报3309.78点；科创50指数涨3.61%，报985.97点；深证成指涨2.25%，报10566.1点；创业板指涨2.73%，报2208.78点。

美股三大指数集体下跌，标普500指数止步七连涨。截至收盘，道指跌0.31%，报44722.06点；纳指跌0.60%，报19060.48点；标普500指数跌0.38%，报5998.74点。

截至当天收盘，纽约商品交易所2025年1月交货的轻质原油期货价格下跌5美分，收于每桶68.72美元，跌幅为0.07%；2025年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨2美分，收于每桶72.83美元，涨幅为0.03%。

【财经要闻】

1、据央行网站，11月27日，中国人民银行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》。其中提出，加强数字金融业务监管。密切跟踪数字金融新产品、新业务、新模式，按照功能监管和穿透式监管的原则，依法依规全部纳入监管。持续完善数字金融相关业务规则和监管制度，及时补齐监管制度短板。落实“管合法更要管非法”“管行业必须管风险”责任，严密防范和严厉打击数字金融相关非法金融活动。充分运用金融科技创新试点和监管工具，强化金融科技创新行为全生命周期管理，为数字金融创新提供包容审慎、富有弹性的真实市场环境。积极参加国际货币基金组织、国际清算银行、金融稳定理事会、国际证监会组织等国际机构组织的数字金融监管国际合作。

2、据新华社，近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《有效降低全社会物流成本行动方案》。其中提出，推动物流数智化发展。提高全社会物流实体硬件和物流活动数字化水平，鼓励开展重大物流技术攻关，促进大数据、第五代移动通信（5G）和北斗卫星导航系统等技术广泛应用，推动重要物流装备研发应用、智慧物流系统化集成创新，发展“人工智能+现代物流”。推进传统物流基础设施数字化改造，加快智慧公路、智慧港口、智慧物流枢纽、智慧物流园区等新型设施发展。鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等相结合的物流新模式，健全和优化管理标准规范，支持企业商业化创新应用。促进物流平台经济创新发展，鼓励物流技术创新平台和龙头企业为中小物流企业数智化赋能。推广无人车、无人船、无人机、无人仓以及无人装卸等技术装备，加强仓配运智能一体化、数字孪生等技术应用，创新规模化应用场景。

3、11月27日，据国家医保局微信公号，近日，国家医疗保障局办公室印发《短缺药品价格的风险管理操作指引》。《操作指引》发布后，短缺易短缺药品价格仍由企业自主定价，实行市场调节。当企业准备按新价格申请在各省医药集中采购平台挂网的，要对照《操作指引》，做好价格信息披露和价格风险自查自纠等准备工作；各地也不再像过去那样完全信任、照单全收，而是对照《操作指引》，评估新价格的风险，分类提供挂网服务。

4、据澎湃新闻，11月27日，国家金融监督管理总局发布《银行业金融机构小微企业金融服务监管评价办法》，旨在科学评价银行业金融机构小微企业金融服务工作开展情况和成效，督促和激励银行业金融机构深入贯彻落实党和国家关于普惠金融发展的战略部署，持续提升服务质效。银行小微金融监管评价分四个等级，评价结果作为对小微企业金融业务条线绩效考核的重要参考。

5、据“首都金融”微信公号，11月27日，北京证监局与北京市委金融办联合举办北京辖区并购重组座谈会，搭建上市公司与未上市企业、并购基金等相关主体的对接平台，激活首都资本市场并购重组活力，推进首都经济发展向新质生产力方向转型升级。辖区77家上市公司、15家未上市企业、16家证券公司及并购基金、北京上市公司协会参加会议。北京证监局贾文勤局长提出四项监管要求：一是做好谋划，围绕企业的战略定位和核心竞争力，谋定而后动；二是做好调查，确保并购标的的财务状况、经营成果和未来发展前景符合预期；三是促进协同，做好对并购标的的整合，实现协同发展、效能提升；四是务必合规，依法履行信息披露义务，警惕相关风险。

6、11月28日上午10时，国家医保局将召开《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》新闻发布会，介绍国家医保药品目录调整有关情况，并答媒体提问。

7、据澎湃新闻，11月27日，在贵州茅台2024年第一次临时股东大会上，贵州茅台党委副书记、代总经理王莉表示，茅台的基本属性没有变，基本需求也没有变，目前茅台存在的问题是供需适配问题。茅台自营体系加社会分销体系总计十种渠道，要相互促进，整体解决消费需求触达层面（的难点）。王莉还指出，渠道层面解决后，要考虑转化问题，茅台最终会组成品牌文化的体验馆、品牌旗舰店、专卖店以及在商超百货的专柜等，通过体验价格的提升转化客户。此外，还要考虑如何为客户提供持续的情绪价值。在消费场景方面，以前茅台应用于商务宴请场景，目前要持续关注新的客群、新兴产业以及传统产业转型。茅台在客户转型、产品转型和服务转型以及在品牌、产品、渠道、终端、服务方面等多方面的组合拳，这几个月实施下来效果不错。

8、据澎湃新闻，近日，有消息称，自动驾驶公司纵目科技召开全员会，称因公司业务未达预期，自本月起停发工资，只发基本生活费。11月27日，纵目科技相关负责人告诉澎湃新闻记者，公司确于11月25日召开全员会，并对其员工薪资发放有所调整。“这个会是每个季度全体员工都要参与的大会，会同步一些政策、公司发展进度等信息。”关于工资停发的问题，该负责人表示，员工的社保、公积金都正常缴纳，薪资也没有调整，“只是在发的时候，先发一定的份额，剩下的份额大概在2个月左右的时间，会把所有的钱给大家补上。”

9、据澎湃新闻，11月27日，网传一封有关比亚迪乘用车要求供应商降价的邮件称，2025年市场竞争将更加激烈，进入“大决战”“淘汰赛”。为增强比亚迪乘用车竞争力，比亚迪需要整个供应链共同努力、持续降本。因此比亚迪对供应商所供货产品提出要求，即从2025年1月1日起降价10%。比亚迪品牌及公关处总经理李云飞发文回应称，“与供应商的年度议价，是汽车行业的惯例。我们基于规模化大量采购，对供应商提出降价目标，非强制要求，大家可协商推进。”

10、据央视新闻，当地时间27日，澳大利亚联邦议会众议院通过法案，禁止16岁以下未成年人使用社交媒体。参议院有望在当天晚些时候对这一法案进行审议。如果该法案在参议院也获通过，将被签署成为法律，澳大利亚也将成为全球对未成年人使用社交媒体立法最严的国家。根据这一法案，16岁以下未成年人即使获得家长同意也不能使用社交媒体平台。对存在系统性违规的社交媒体平台最高可处以4950万澳元（约合2.3亿元人民币）罚款。26日，参议院一个委员会表示支持该法案，但条件是社交媒体平台不应强迫用户提交护照和其他数字身份证明等个人数据来证明自己的年龄。